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计算园林景观设计公司机行业周报:海内外AI应用催化不断关注产业链投资机会
海外AI应用关注度有所提升,盈利模式或加速落地。海外方面,近期美股市场中部分财报超预期的AI应用公司股价涨幅较大。其中,AppLovin本月涨幅已达71.85%,主要得益于AI赋能下的广告营销平台AppDiscovery安装量增长,AppLovin前三季度软件平台收入同比增长76%。数据显示,2024年10月,微软的AI产品copilot网页访问量增长87.57%,热门AI产品ChatGPT网页访问量为37.8亿,增幅为17.16%。我们认为近期海外AI应用厂商及AI应用访问量数据显示,部分面向AI应用商业模式逐步清晰,用户付费意愿逐步提升,盈利增长拐点渐显,有望对国内AI应用产业起到积极映射作用。
国内AI产业高景气度持续,持续看好算力及AI应用环节。国内AI产业方面,2024年前三季度,我国AIGCAPP月活规模已经达到7912.8万,同比增长393.9%。与此园林景观设计公司同时园林景观设计公司,AI智能体发展态势强劲,截止到9月份,通义、讯飞星火、豆包等平台的智能体数量分别超1.6万、1.1万、9000个。此外,近期百度官方表示,百度文心大模型日均调用量已超过15亿,文心一言用户规模达到4.3亿园林景观设计公司。我们认为B端AI应用有望率先形成较好的商业模式。首先,B端客户通常有明确的业务需求和痛点,AI技术能够针对性地提供解决方案;其次,B端应用投资回报周期更短,AI技术的应用能够迅速转化为生产力和经济效益。C端AI应用方面,规模化效应有望逐步凸显,由于C端用户需求更为多元,对价格也较为敏感,因此C端AI应用需要经历较长用户培养期,但一旦形成规模,将具有强大的网络效应,用户基数的增加会带来更多的数据,进一步优化AI服务,形成飞轮效应,盈利能力或具备爆发潜力。此外,AI算力环节与应用环节相辅相成,AI浪潮叠加自主可控需求,科技内需有望提振,国产计算生态各环节有望加速完善。
投资建议:我们认为当前海外映射下,AI产业高景气度有望维持,国内AI应用访问量增速和用户付费意愿稳中向好,用户基数庞大,看好国内AI应用产业爆发潜力。同时,在当前国际形势下,科技内需有望持续扩大,国产软硬件自主可控逻辑进一步加强,看好AI推动下,国内大模型、计算生态各环节突破。维持计算机行业“推荐”评级。建议关注金山办公(688111.SH)、科大讯飞(002230.SZ)、中科曙光(603019.SH)、浪潮信息(000977.SZ)、神州数码(000034.SZ)、彩讯股份(300634.SZ)、福昕软件(688095.SH)。
风险提示:国产替代节奏不及预期;所引用数据资料的误差风险;AI投资力度不及预期;行业竞争加剧;重点关注公司业绩不达预期;政策标准出台速度不及预期。
证券之星估值分析提示神州数码盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。更多
证券之星估值分析提示浪潮信息盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。更多
证券之星估值分析提示科大讯飞盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。更多
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证券之星估值分析提示金山办公盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏高。更多
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